소프트웨어가 자동차 산업을 장악하고 있습니다.

완전 자율주행차가 완성되려면 아직 수년이 걸릴 수 있지만 Goldman Sachs Research 분석가들은 낮은 수준의 자동화에서도 소프트웨어가 점점 더 중요해짐에 따라 자동차 산업의 이익이 올해 10년 동안 의미 있게 증가할 수 있다고 믿고 있습니다.

새로운 보고서에서 분석가들은 레벨 3 이상의 자율 기술을 갖춘 자동차가 2020년 0%에서 2030년에 약 15%의 매출을 차지할 것으로 추정하며, 그 보급률의 대부분은 제어할 수 있는 반자동 차량에서 나올 것입니다. 안전이 중요한 기능이지만 특정 상황에서는 운전자가 인계받게 됩니다.

이러한 새로운 기능은 이미 자동차 생산의 성격을 변화시키고 있는 소프트웨어에 대한 업계의 의존도를 크게 증가시킬 것입니다. 차량당 평균 소프트웨어 코드 라인은 전기 자동차 제어 및 자율 주행의 광범위한 채택으로 인해 2015년 1억 개에서 2020년 2억 개로 두 배 증가했습니다. GS 리서치는 2025년까지 각 자동차에 6억 5천만 줄의 코드가 필요할 정도로 향후 몇 년 안에 성장이 가속화될 수 있다고 믿습니다. 이는 일반적인 스마트폰 운영 체제나 전투기와 비교할 때 복잡성이 다른 수준임을 나타냅니다. 약 2천만~4천만 줄의 코드.

새로운 차량에 대한 소프트웨어의 중요성이 커짐에 따라 복잡성과 비용이 높아지지만 새로운 수익 기회를 창출할 수도 있습니다. GS리서치는 보고서에서 “자동차 산업은 전기자동차와 자율주행차를 포함해 점점 더 연결되고 소프트웨어 정의되는 차량으로 인해 주요 변곡점에 서 있다”고 밝혔습니다. “자동차 제조업체가 이러한 자동차가 제공하는 새로운 가치를 성공적으로 수익화할 수 있다면 이전 비즈니스 모델의 범위를 넘어서는 이익을 제공할 수 있어야 합니다.”

GS 리서치는 업계의 이익 풀이 2020년 3,150억 달러에서 2030년까지 4,050억 달러로 확대될 것으로 예측합니다. 이러한 성장의 기본 사례는 두 가지 출처에서 나옵니다. 첫째, 자동차 제조업체는 차량당 약 3,000달러까지 스티커 가격을 인상할 수 있을 것이고 새로운 기술이 운전자에게 제공할 수 있는 이점은 다음과 같습니다. 이익 성장 잠재력의 두 번째 원천은 자동차 제조업체가 자율 안전 및 편의성 향상과 관련된 월간 구독 수입을 통해 추가로 받을 수 있는 3,800달러에서 비롯됩니다.

자동차 제조업체가 이러한 수익 기회를 완전히 포착할 수 있다면 연구원들은 차량당 현재 1,750달러에서 3,750달러의 수익을 창출할 수 있을 것으로 추정합니다. 만약 달성된다면, 이러한 개선 수준은 평균 영업 마진을 7%에서 12%로 증가시킬 것입니다.

물론 모든 제조업체가 동일한 혜택을 누리는 것은 아닙니다. GS리서치에서는 업계 재편성이 자동차 운영체제와 EV 배터리 분야의 핵심 주제가 될 것이라고 믿고 있지만, 일부 자동차 제조업체는 다른 자동차 제조업체보다 더 나은 위치에 있을 것으로 예상합니다. 보고서는 일반적인 EV 아키텍처와 같은 확장 가능한 제품을 갖춘 기업이 여러 지역에서 운영되고 다양한 모델과 파워트레인을 처리하는 자동차 제조업체보다 더 빠르게 성장할 수 있을 것으로 예측합니다. 보고서는 또한 기존 OEM이 레거시 자산 없이 전용 비즈니스를 보유함으로써 이점을 누릴 수 있는 신규 진입자와의 경쟁을 막아야 한다고 경고합니다.

GS리서치는 전기자동차와 자율주행차가 2030년까지 신규 사업에서 1,490억 달러를 차지하는 등 파이의 더 큰 부분을 차지함에 따라 기존 자동차 사업의 이익이 590억 달러 감소할 것이라고 추정합니다. 그리고 OTA(Over-The-Air) 다운로드를 사용하여 정기적인 소프트웨어 업데이트가 가능해짐에 따라 4~5년 모델 주기로 제작된 기존의 연결되지 않은 자동차는 쓸모 없게 될 가능성이 높습니다.

보고서는 “우리는 소프트웨어 정의 차량(소프트웨어 중심 자동차 개발)이 자동차 산업에서 누가 경쟁력을 갖고 있는지를 결정하는 새로운 시대로 진입하고 있다”고 결론지었습니다.